عيّنة منشورة لما يتسلّمه عميل «خرائط المشترين». الجهات بأسمائها كما في اعتماد؛ والشركات الفائزة مرقّمة بترتيب قيمتها في الفئة (المورّد 1 الأكبر) ولا تسمّى في العيّنة العامة.

خريطة المشترين: التشغيل والصيانة (أكتوبر 2025 – سبتمبر 2026)

الخلاصة في خمسة أسطر

1. الفئة تراجعت أقلّ من السوق: القيمة −7.8% إلى 18,300 مليون ريال، مقابل −11.4% لاعتماد كلّه؛ والعدد −21.8% مقابل −33.8%.
2. المال في العقود الكبيرة: 390 ترسية فوق 10 ملايين تحمل 88.3% من القيمة، والمنافسة العامة وحدها 99.8%.
3. إنفاق المشترين تبدّل: أمانة الطائف والشؤون الصحية بالحرس الوطني وأمانة جدة وجامعة الإمام صعدت أضعافا، وأمانة الرياض هبطت 43%.
4. الفوز متشتّت: 897 فائزا، أكبر عشرة يأخذون 36.6%، و496 فائزا جديدا أخذوا 28.8% من القيمة.
5. الترسية لا تلازم أقلّ عرض: 36.8% فقط من الترسيات ذات العرضين فأكثر رست عند أقلّ عرض مسجّل، و46% رست فوقه بعشرة بالمئة أو أكثر؛ والسجل لا يبيّن السبب.

حجم الفئة واتجاهها

القراءة: الانكماش في العدد أكبر منه في القيمة. القيمة فقدت نحو 1,547 مليون ريال (−7.8%)، والعدد فقد 451 ترسية (−21.8%). السجل لا يعطي توزيع أحجام الترسيات للفترة السابقة، فلا نستطيع نسبة النقص إلى فئة حجم دون أخرى. وما يمكن قوله: اعتماد كلّه انكمش أكثر من الفئة على المقياسين.

يظهر السجل 1,619 ترسية بقيمة 18,300.3 مليون ريال في الفترة الحالية، مقابل 2,070 ترسية بـ19,847.4 مليون في الفترة السابقة. الفرق −7.8% في القيمة و−21.8% في العدد. في اعتماد كلّه كان التراجع −11.4% في القيمة و−33.8% في العدد. متوسط الترسية ارتفع من 9.6 مليون (19,847.4 ÷ 2,070) إلى 11.3 مليون (18,300.3 ÷ 1,619).

المنافسة العامة تستأثر بالفئة تقريبا: 1,066 ترسية بـ18,260.8 مليون، أي 99.8% من القيمة. الشراء المباشر 546 ترسية بـ30.6 مليون فقط، والاتفاقيات الإطارية 7 ترسيات بـ8.9 مليون. ويؤكّد توزيع الأحجام الصورة ذاتها: وسيط الترسية 1.35 مليون، الربع الأعلى فوق 9.5 مليون، والعشر الأعلى فوق 22.2 مليون. ترسيات العشرة ملايين فأكثر عددها 390 (24% من الترسيات) وتحمل 88.3% من القيمة.

الشهور لا تظهر موسما ثابتا. في الفترة الحالية كانت الذرى أكتوبر 2025 (2,210.8 مليون) وسبتمبر 2026 (2,092.7) وديسمبر 2025 (2,062.6)، وجمع أكتوبر–ديسمبر 5,696.1 مليون، أي 31.1% من القيمة. لكن في الفترة السابقة جمعت الشهور نفسها 4,747.2 مليون، أي 23.9% فقط، وكانت الذروتان مارس 2025 (2,913.6) ويونيو 2025 (2,001.1). القاع في الفترة الحالية يوليو 2026: 79 ترسية بـ1,034.9 مليون. ما يثبت عبر الفترتين أنّ أيّ شهر لم ينزل عن نحو 1,000 مليون؛ التدفّق مستمرّ، وتوقيت الذرى يتبدّل من سنة إلى أخرى.

جغرافيا، الرياض 5,891.6 مليون (32.2%) ومكة المكرمة 4,929.3 (26.9%) والشرقية 2,197.6 (12.0%)؛ ثلاث مناطق تحمل 71.1%. مكة أكثر عددا (447 ترسية مقابل 368 للرياض) وأقلّ قيمة.

ما لا يقوله السجل: الشهر الأخير لم يكتمل؛ ترسيات 7–27 سبتمبر ظهرت بوسيط 5 أيام و90% خلال 16 يوما، فرقم سبتمبر 2026 مرشح للزيادة. ولا يقول السجل إن كان نقص العدد تأجيلا أم إلغاء أم تجميعا لعقود أصغر في أكبر. وهو يحمل سنتين فقط، وسنتان لا تكفيان للحكم بموسمية.

من يشتري

التغيّر محسوب من قيمة الفترة السابقة لكل جهة. جامعة الإمام من 47.9 إلى 654.5 مليون.

القراءة: إنفاق أكبر المشترين تغيّر كثيرا عن الفترة السابقة. سبع من الاثنتي عشرة ضاعفت إنفاقها أو أكثر (الطائف، الحرس الوطني الصحية، جدة، جامعة الإمام، السجون، الحرس الملكي، المدينة)، والجبيل قاربت المضاعفة (+93%)، وجهة واحدة (أمانة الرياض) فقدت 426.5 مليون. يظهر السجل أنّ أكبر عشر جهات تأخذ 35.9% من القيمة، والاثنتي عشرة 40.8% (7,461.4 ÷ 18,300.3)؛ أي أنّ ستة من كل عشرة ريالات موزّعة على 239 جهة أخرى.

معظم جهات القفزة الكبيرة قفزت بعقد واحد أو عقود قليلة: جدة 5 ترسيات لفائزين، جامعة الإمام 8 ترسيات تحمل إحداها 583.8 مليون من 654.5 (89%)، جامعة طيبة ترسيتان بـ412.2 مليون من صفر، تجمع الطائف الصحي ترسية واحدة بـ229.7 مليون. عناوين عقود جامعة الإمام وطيبة وتجمع الطائف الصحي عناوين تشغيل وصيانة ونظافة لمرافق كاملة. إن كانت عقودا متعددة السنوات فلن تتكرر كل سنة؛ لكن السجل لا يبيّن مدة العقد، فهذا احتمال لا قياس. على الضدّ، الجهات ذات العدد الكبير (الهيئة السعودية للمياه 116 ترسية بـ304.5 مليون، الشؤون الإسلامية 47، الري 33، أمانة الرياض 31) تطرح عشرات الترسيات في السنة، فالفرص عندها متعددة لا واحدة.

ملخّص كل الجهات يضيف ما لا يظهر في الجدول. من 251 جهة، 232 طرحت منافسات عامة، و173 منها وسيط متنافسيها 7 فأكثر، و7 فقط وسيطها 2 أو أقلّ. المنافسة الضعيفة استثناء لا قاعدة. وفي المقابل، 191 جهة ذهب أكثر من نصف إنفاقها لمورّد واحد، وهذه الجهات تحمل 61.4% من قيمة الفئة. هذا المؤشر يتحقق آليا عند كل جهة لها ترسية أو ترسيتان، والسجل لا يربط المؤشرين بالجهات نفسها، فلا يصح عدّه دليلا على ضيق المنافسة عند كل جهة منها. الأدقّ النظر في الجدول: الطائف وجامعة الإمام تستقبلان عروضا كثيرة (وسيط 14 و10.5) وتضعان معظم مالهما عند فائز واحد؛ والشؤون الصحية بالحرس الوطني تضع 86% عند فائز واحد بوسيط متنافسين 6.5، دون وسيط الفئة؛ والشؤون الإسلامية نموذج الضدّ: وسيط المتنافسين 23، 19 فائزا، وأكبرهم 21% فقط.

ما لا يقوله السجل: لا يبيّن مدة العقود، فلا نعرف أيّ قفزة تعود بعد سنة وأيّها بعد خمس. ولا يبيّن إن كانت ترسيات الهيئة السعودية للمياه (وسيط 3 متنافسين) ضيقة لقلّة المؤهّلين أم لصغر الحجم.

من يفوز

«جديد» تعني لا ترسية له في الفئة في الفترة السابقة.

القراءة: لا مورّد مهيمن على الفئة. أكبر مورّد يأخذ 10.4%، وأكبر خمسة 26.0%، وأكبر عشرة 36.6%، ومؤشر التركّز 232 (منخفض). من 897 فائزا، 16 فقط مدرجون في السوق المالية وحصتهم 9.4%؛ تسعة من كل عشرة ريالات تذهب لشركات غير مدرجة. السجل لا يحمل حجم الشركات ولا أعمارها، فلا نقول أكثر من ذلك.

صعود المورّد 1 مركّز جغرافيا: أكبر أربعة عقود له في قائمة كبرى الترسيات هي ثلاثة عقود نفايات لأمانة الطائف (277.6 + 229.6 + 223.7 = 730.9 مليون) وعقد تجمع الطائف الصحي (229.7)، أي 960.6 مليون من 1,900.4 (50.5%) من جهتين في الطائف؛ وحصته عند أمانة الطائف وحدها 84% من 1,115.6 مليون، فما يأخذه من المدينة أكبر من هذه العقود الأربعة. المورّد 2 أخذ 93.6% من قيمته من عقدين: الشؤون الصحية بالحرس الوطني (693.6) وجامعة طيبة (399.3). المورّد 5 الوحيد في العشرة الأوائل الذي تراجع، ومع ذلك 10 ترسيات عند 7 جهات؛ الأرجح أنّه نموذج الانتشار لا الصفقة الواحدة، عكس المورّدين 4 و6.

الداخلون الجدد: 496 فائزا لم يكن لهم ترسية في الفترة السابقة، وهم 55.3% من الفائزين، وأخذوا 689 ترسية و28.8% من القيمة. وسيط ترسيتهم 0.63 مليون مقابل 1.35 مليون لكل الفائزين، لكن 120 من ترسياتهم فوق 10 ملايين. ثلاثة من أكبر سبعة مورّدين (4 و6 و7) جدد بـ1,502.4 مليون مجتمعة. يشير ذلك إلى أنّ الدخول ممكن من الأعلى لا من الأسفل فقط، مع تحفّظ مهم: السجل لا يدمج التسجيلات التابعة أو المتشابهة، فبعض «الجدد» قد يكونون قدماء باسم تجاري آخر.

ما لا يقوله السجل: لا يبيّن من قدّم العرض الخاسر، فلا نعرف من نافس المورّد 1 في الطائف ولا بأيّ فارق.

كيف تحسم المنافسة

القراءة: قيمة الترسية لم تساو أقلّ عرض مسجّل في 63.2% من الترسيات ذات العرضين فأكثر، وفاقته بعشرة في المئة فأكثر في 46.0% منها. لماذا؟ السجل لا يجيب؛ قد يكون تقييما فنيا أو استبعادا أو تفاوضا. ما يقاس هو الفارق في القيمة، لا سببه ولا صاحب العرض.

يظهر السجل أنّ وسيط عدد المتنافسين في المنافسات العامة 10، صعد من 8 في الفترة السابقة. 720 من 1,066 ترسية عامة جمعت 7 متنافسين فأكثر، وهذه تحمل 16,174.9 مليون، أي 88.6% من قيمة المنافسات العامة. الترسيات بمتنافس واحد 12 فقط بـ73 مليون. وأكبر العقود تتفاوت: أكبر عقد في الفئة (الشؤون الصحية بالحرس الوطني، 693.6 مليون) جمع 9 متنافسين، وعقد جامعة الإمام (583.8) 18، وعقد جامعة طيبة (399.3) 43. يتّضح من ذلك أنّ معظم المال يمرّ عبر منافسات مزدحمة، وأنّ الازدحام عند عقد بعينه لا يستدلّ عليه من حجمه.

مقارنة قيمة الترسية بأقلّ عرض مسجّل في 1,051 ترسية ذات عرضين فأكثر: 36.8% رست عند أقلّ عرض، و46.0% رست أعلى منه بـ10% أو أكثر. ووسيط الفارق بين أعلى عرض وأدناه 132.4%؛ أي أنّ العرض الأعلى في المنافسة النموذجية أكثر من ضعف الأدنى. الأرجح أنّ التسعير في الفئة متباعد جدا، وأنّ الجهات ترسي كثيرا فوق أقلّ عرض مسجّل. السجل لا يبيّن من قدّم أقلّ عرض ولا إن كان مقبولا أصلا.

المدة من الطرح إلى الترسية: وسيط المنافسة العامة 134 يوما، والعشر الأبطأ يتجاوز 292 يوما. الشراء المباشر وسيطه 64 يوما والعشر الأبطأ 247. هذه المدة تقاس من تاريخ الطرح لا من تقديم العرض، فمدة تعليق العرض نفسه أقصر منها بفترة الإعداد. السجل لا يقيس كلفة هذا التعليق.

الاستمرارية: 172 جهة اشترت في الفترتين، وذهب 25.8% من قيمة ترسياتها و31.3% من عددها إلى مورّد سبق أن فاز عندها. أي أنّ ثلاثة أرباع المال عند المشترين المتكررين ذهب إلى مورّد لم يفز عندهم في السنة السابقة. وبما أنّ أسماء الفائزين غير مدمجة عبر التسجيلات المتشابهة، فقد تكون النسبة أدنى من الواقع.

ما لا يقوله السجل: لا ينشر على اعتماد التكلفة التقديرية، فلا يمكن قياس الترسية مقابل التقدير ولا معرفة إن كان أقلّ عرض «غير مقبول» سعريا.

ما يعنيه هذا لمن يتقدّم

1. استهدف ترسيات العشرة ملايين فأكثر، أو اقبل سوقا بـ11.7% من القيمة. 390 ترسية تحمل 88.3%. قسه على وضعك: نسبة عطاءاتك المقدّمة فوق 10 ملايين في آخر 12 شهرا.

1. لا تبن جدولك على موسم ثابت. ذرى هذه الفترة أكتوبر وسبتمبر وديسمبر، وذرى الفترة السابقة مارس ويونيو؛ وما ثبت عبر الفترتين أنّ أيّ شهر لم ينزل عن نحو 1,000 مليون. اسأل فريقك: هل طاقة إعداد العروض موزّعة على السنة أم مركّزة في شهور بعينها؟

1. فرّق بين عملاء الصفقة وعملاء التكرار. جامعة الإمام وطيبة وتجمع الطائف الصحي قفزت بعقد كبير أو عقدين، وجدة بخمس ترسيات لفائزين؛ الهيئة السعودية للمياه والشؤون الإسلامية والري والسجون تطرح عشرات. راجع في سجلّك: عدد الجهات التي قدّمت لها أكثر من مرة هذه السنة.

1. لا تعتمد على أقلّ سعر وحده. في 1,051 ترسية منافسة عامة ذات عرضين فأكثر، 63.2% منها لم ترس عند أقلّ عرض مسجّل، ووسيط الفارق بين العروض 132.4%؛ والسجل لا يبيّن السبب. انظر في عطاءاتك الخاسرة: كم مرة كنت الأقلّ سعرا ولم تفز، وما السبب المدوّن في محضر الترسية أو في ردّ الجهة؟

1. ادخل الجهات التي يتوزّع إنفاقها. الشؤون الإسلامية (أكبر مورّد 21%) والسجون (20%) والري (30%) أقلّ تركّزا من الطائف (84%) والحرس الوطني الصحية (86%) وجامعة الإمام (89%). قارن بقائمتك: حصة أكبر مورّد عند كل جهة تستهدفها، ورتّب القائمة بها.

1. احسب 134 يوما من الطرح إلى الترسية، وخطّط لـ292. اختبره داخليا: كم ضمانا ابتدائيا معلّقا لديك الآن، وكم مدّته المتوقعة؟

المنهج والقيود

القياس من سجل ترسيات اعتماد، مقتطف 30 أكتوبر 2026، للنشاط «التشغيل والصيانة» ضمن «التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت». الفترة الحالية 1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026، والسابقة الاثنا عشر شهرا التي قبلها. القيم بالريال شاملة الضريبة كما نشرت. التغيّرات المئوية محسوبة من الفرق على قيمة الفترة السابقة؛ الحصص محسوبة على 18,300.3 مليون للفئة أو 18,260.8 للمنافسات العامة حسب السياق. وسيط المتنافسين وقياس أقلّ عرض يخصّان المنافسات العامة فقط.

القيود: (1) النشاط هو نشاط المنافسة في اعتماد، فعقد النقل المدرسي لمشروع الجبيل (470.2 مليون) محسوب في الفئة لأنّه صنّف فيها. (2) أسماء الفائزين غير مدمجة عبر الشركات التابعة أو التسجيلات المتشابهة، فأرقام التركّز حدّ أدنى وأرقام «الجدد» حدّ أعلى. (3) الشهر الأخير ما زال يكتمل. (4) اعتماد لا ينشر التكلفة التقديرية، فلا قياس للترسية مقابل التقدير. (5) الترسية فوق أقلّ عرض تقاس على القيمة المسجّلة فقط؛ السجل لا يبيّن سبب الفارق ولا صاحب أقلّ عرض. (6) 26 ترسية بـ208.9 مليون بلا منطقة محدّدة. (7) أسماء المورّدين محجوبة في العيّنة ومرقّمة بترتيب قيمة الفترة الحالية. (8) السجل لا يحمل توزيع أحجام الترسيات للفترة السابقة ولا ترتيب مشتريها ولا مدد العقود، فلا تنسب التغيّرات إلى فئة حجم ولا يتنبّأ بعودة الجهات.