عيّنة منشورة لما يتسلّمه عميل «خرائط المشترين». الجهات بأسمائها كما في اعتماد؛ والشركات الفائزة مرقّمة بترتيب قيمتها في الفئة (المورّد 1 الأكبر) ولا تسمّى في العيّنة العامة.
خريطة المشترين: تقنية المعلومات (أكتوبر 2025 – سبتمبر 2026)
الخلاصة في خمسة أسطر
- انكمشت الفئة في القيمة أكثر من السوق: 9,092.8 مليون ريال في 1,851 ترسية، أي −24.7% في القيمة و−27.4% في العدد، مقابل −11.4% و−33.8% لاعتماد كلّه. بالنسبة المئوية خسرت الفئة في القيمة أكثر من ضعف ما خسره السوق، لكنها في العدد تراجعت أقلّ منه.
- نصف التراجع من خمس جهات: سدايا وتقويم التعليم والصحة والحرس الوطني والخارجية تراجعت معا 1,578 مليونا، أي 52.8% من انخفاض الفئة.
- المنافسة واسعة: وسيط المتنافسين 5 (4 في الفترة السابقة)، و53% من قيمة المنافسات العامة حسمت بسبعة متنافسين فأكثر. فرق نقطة واحدة في الوسيط لا يكفي وحده للحكم باشتداد المنافسة.
- السعر ليس القصة وحدها: في 1,330 منافسة عامة بعرضين فأكثر، ساوت قيمة الترسية أقلّ عرض في 44.1% منها، وفاقته بعشرة بالمئة فأكثر في 40.8%.
- الحيازة ليست حصنا: في 250 جهة اشترت في الفترتين، ذهب 65.7% من القيمة إلى مورّد لم يفز عند الجهة نفسها في العام السابق. أما الداخلون الجدد على الفئة فأخذوا 9.6% من القيمة.
حجم الفئة واتجاهها
من يبني خطة 2027 على رقم الفترة السابقة (أكتوبر 2024 – سبتمبر 2025) يبالغ في تقدير السوق بنحو الثلث: 12,080.3 مليون ريال مقابل 9,092.8 مليونا في الفترة الحالية، أي أنّ الرقم القديم يزيد على الجديد بـ32.9%. أما نسبة التراجع نفسها، محسوبة على القيمة السابقة، فهي −24.7%. عدد الترسيات تراجع من 2,551 إلى 1,851 (−27.4%)، والجهات المشترية من 325 إلى 291، والفائزون من 791 إلى 630.
المقارنة مع اعتماد كلّه تضع التراجع في سياقه. السوق كاملا تراجع في القيمة −11.4% وفي العدد −33.8%. الفئة إذن خسرت من قيمتها نسبة تفوق ضعف ما خسره السوق، لكنها خسرت عددا أقلّ منه. متوسط الترسية في الفئة ارتفع قليلا من 4.74 إلى 4.91 مليون (حسابه: القيمة على العدد). لا يحوي الملف توزيع الأحجام في الفترة السابقة ولا في السوق، فلا نقول أيّ طبقة من الصفقات غابت. حصة الفئة من اعتماد هبطت من 13.2% إلى 11.2% (حسابها: قيمة الفئة على قيمة اعتماد في كل فترة)، وهذا رقم عن الوزن النسبي لا عن أحجام الصفقات.
التوزيع الشهري في هذه السنة مائل إلى أولها. أكتوبر 2025 وحده 1,751.1 مليونا، أي 19.3% من قيمة العام، وفيه ترسيات سدايا لتجديد التراخيص في 20 و22 أكتوبر. أكتوبر 2024 في المقابل حمل 11.5% من عامه، فلا نعدّه موسما متكررا. بعد أكتوبر تراجع الإيقاع: الربع يناير–مارس 2026 بلغ 1,665.9 مليونا مقابل 2,702.3 مليونا في الربع نفسه من العام السابق (−38.4%)، والربع أبريل–يونيو 1,768.9 مليونا مقابل 2,965.8 (−40.4%). أغسطس 2026 عاد إلى 1,118.0 مليونا. النصف الأول من الفترة (أكتوبر–مارس) حمل 5,037.1 مليونا والنصف الثاني 4,055.7 مليونا.
المنافسة العامة هي الفئة عمليا: 8,807.9 مليون، 96.9% من القيمة و81% من العدد. الاتفاقيات الإطارية 31 ترسية بـ264.9 مليون عند 16 جهة. الشراء المباشر 321 ترسية بـ20.0 مليون فقط، أي متوسط 62 ألف ريال للترسية، فهو قناة للمشتريات الصغيرة.
جغرافيا، منطقة الرياض 6,677.0 مليون في 1,319 ترسية (73.4% من القيمة)، ومع السجلات المصنّفة «الرياض» (506.6 مليون) تبلغ 79.0%. مكة المكرمة 389.1 مليونا والشرقية 378.4.
ما لا يقوله السجل: الشهر الأخير لم يكتمل بعد؛ وسيط تأخّر النشر 5 أيام و90% خلال 16 يوما، فرقم سبتمبر 2026 قابل للزيادة. ولا تنشر التكلفة التقديرية في اعتماد، فلا نعرف إن كان التراجع في الميزانيات أم في الترسيات فقط.
من يشتري
| # | الجهة | القيمة (م.ر) | الترسيات | التغيّر | وسيط المتنافسين | حصة أكبر مورّد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي | 1,432.3 | 35 | −28.3% | 6 | 31% (المورّد 1) |
| 2 | وزارة الصحة الديوان العام | 425.8 | 9 | −32.2% | 2 | 59% (المورّد 5) |
| 3 | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 301.5 | 42 | +80.0% | 4 | 19% (المورّد 36) |
| 4 | الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني | 247.3 | 63 | −43.3% | 3 | 43% (المورّد 9) |
| 5 | الهيئة العامة للإحصاء | 203.2 | 10 | +430.5% | 5 | 91% (المورّد 8) |
| 6 | بنك التنمية الاجتماعية | 191.1 | 27 | −18.5% | 8 | 12% (المورّد 11) |
| 7 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 179.3 | 34 | −30.3% | 3 | 18% (المورّد 60) |
| 8 | وزارة السياحة | 160.1 | 17 | −14.7% | 9 | 34% (المورّد 2) |
| 9 | الهيئة السعودية للمياه | 152.2 | 40 | +53.7% | 4 | 13% (المورّد 90) |
| 10 | مركز التأمين الصحي الوطني | 136.5 | 15 | +556% | 6.5 | 72% (المورّد 20) |
| 11 | هيئة السوق المالية | 126.4 | 21 | +322.7% | 7.5 | 64% (المورّد 1) |
| 12 | صندوق التنمية الزراعية | 121.3 | 17 | +78.9% | 6 | 74% (المورّد 4) |
(التغيّر محسوب على قيمة الجهة في الفترة السابقة.)
القراءة الأولى: سدايا في موقع لا تنافسها فيه جهة. 1,432.3 مليون تساوي 15.8% من الفئة، وأكثر من ثلاثة أضعاف الجهة الثانية. ستّ من أكبر اثنتي عشرة ترسية في الفئة عندها، مجموعها 649.1 مليون، أي 45.3% من إنفاقها، وثلاث منها بعنوان تجديد تراخيص. ومع ذلك تراجعت 564.4 مليونا، فهي وحدها 18.9% من تراجع الفئة.
القراءة الثانية: جهات متوسطة ارتفعت بقوة. مركز التأمين الصحي الوطني من 20.8 إلى 136.5 مليون، وهيئة السوق المالية من 29.9 إلى 126.4، والإحصاء من 38.3 إلى 203.2، والموارد البشرية من 167.5 إلى 301.5 وهي الوحيدة بينها التي كانت ذات وزن أصلا. في المقابل هبطت هيئة تقويم التعليم من 581.6 إلى 112.3 مليون، ووزارة الخارجية من 241.4 إلى 88.1. لا يحوي الملف ترتيب الجهات في الفترة السابقة، فلا نقول أين كانت كل جهة فيه.
القراءة الثالثة، من ملخّص كل الجهات: التركّز يبدو أكبر من حقيقته. 197 جهة من 291 ذهب أكثر من نصف قيمتها لمورّد واحد، لكن هذه الجهات مجتمعة تحمل 39.5% من القيمة فقط. الصورة عند كبار المشترين مختلطة: بنك التنمية الاجتماعية 26 فائزا في 27 ترسية، والمياه 37 في 40، والحرس الوطني 54 في 63؛ وعلى الطرف الآخر الإحصاء 91% لمورّد واحد، والتنمية الزراعية 74%، والتأمين الصحي 72%، والصحة 59%. من 257 جهة طرحت منافسات عامة، 85 جهة (33.1%) وسيط متنافسيها 7 فأكثر، و24 جهة (9.3%) وسيطها 2 فأقلّ. أكبر عشر جهات تحمل 37.7% من القيمة، فنحو ثلثي السوق خارجها.
ما لا يقوله السجل: لا يبيّن السجل لماذا تراجعت جهة وارتفعت أخرى: دورة تجديد العقود، أو نقل بنود لفئة نشاط أخرى، أو تأجيل. والنشاط يسجّل على مستوى المنافسة لا البند.
من يفوز
| # | المورّد | القيمة (م.ر) | الترسيات | الجهات | التغيّر | مدرج | وسيط الترسية (م.ر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المورّد 1 | 645.7 | 31 | 16 | −31.8% | مدرج | 7.70 |
| 2 | المورّد 2 | 458.7 | 24 | 17 | −19.4% | مدرج | 13.09 |
| 3 | المورّد 3 | 399.0 | 29 | 18 | +44.9% | غير مدرج | 4.83 |
| 4 | المورّد 4 | 368.8 | 15 | 15 | −48.0% | مدرج | 14.86 |
| 5 | المورّد 5 | 294.3 | 11 | 9 | ×18 (من 16.2) | مدرج | 9.09 |
| 6 | المورّد 6 | 267.3 | 13 | 9 | من 1.8 | غير مدرج | 1.05 |
| 7 | المورّد 7 | 237.2 | 35 | 30 | +131.6% | غير مدرج | 3.94 |
| 8 | المورّد 8 | 210.1 | 3 | 2 | +321.9% | غير مدرج | 20.70 |
| 9 | المورّد 9 | 176.7 | 8 | 8 | +72.1% | غير مدرج | 12.15 |
| 10 | المورّد 10 | 162.5 | 2 | 1 | −44.3% | غير مدرج | 81.24 |
| 11 | المورّد 11 | 159.1 | 5 | 5 | −15.1% | غير مدرج | 23.39 |
| 12 | المورّد 12 | 155.0 | 2 | 2 | +384.4% | غير مدرج | 77.52 |
القراءة: القمّة تتبدّل، ولا أحد يملك السوق. مؤشّر هيرفندال 189 نقطة، وأكبر خمسة مورّدين 23.8% من القيمة، وأكبر عشرة 35.4%. الشركات المدرجة 17 مورّدا فقط من 630، لكنها تحمل 24.2% من القيمة، وأربعة منها بين أكبر خمسة.
جزء من ترتيب العام نتيجة صفقات قليلة لا حضور واسع. المورّد 8 دخل المركز الثامن بثلاث ترسيات عند جهتين، منها ترسية مركز الاتصال الإحصائي بـ185.0 مليون، أي 88% من قيمته. المورّد 10 ترسيتان عند جهة واحدة، والمورّد 12 ترسيتان إحداهما 154.0 مليون للقدرات الحاسوبية عند سدايا. المورّد 20 خمس ترسيات كلّها عند مركز التأمين الصحي.
النموذج المقابل هو المورّد 7: 35 ترسية عند 30 جهة بوسيط 3.94 مليون، وقيمة ارتفعت 131.6%. والمورّد 3 صعد 44.9% بـ29 ترسية عند 18 جهة وهو غير مدرج. وعلى الطرف الآخر هبط المورّد 15 من 755.1 إلى 112.6 مليون (−85.1%)، وله هذا العام 16 ترسية عند 15 جهة بوسيط 3.3 مليون. لا يحوي الملف عدد ترسياته وجهاته في الفترة السابقة، فلا نقول ما الذي تغيّر عنده.
الداخلون الجدد: 279 فائزا لم يظهروا في الفترة السابقة، أي 44.3% من الفائزين، أخذوا 389 ترسية بـ9.6% من القيمة. وسيط ترسيتهم 0.48 مليون مقابل 1.38 مليون لعموم الفائزين، و21 ترسية فقط منها تجاوزت 10 ملايين. المورّد 6 أقربهم لصفة «جديد» عمليا: من 1.8 مليون إلى 267.3 مليون. تظهر قائمة أكبر الترسيات أنّ ترسية واحدة عنده (141.2 مليون، بنية الذكاء الاصطناعي عند سدايا) تساوي 52.8% من قيمته، ووسيط ترسياته 1.05 مليون.
ما لا يقوله السجل: أسماء الفائزين لا تدمج عبر الشركات التابعة أو السجلات المتشابهة، فقد يكون مورّدان في الجدول كيانا واحدا، أو العكس. ولا يبيّن السجل حصص التحالفات ولا الباطن.
كيف تحسم المنافسة
المتنافسون. أكثر من نصف قيمة المنافسات العامة رسا في منافسات بسبعة متنافسين فأكثر، مع أنّ بين أكبر الترسيات ما ضمّ متنافسين أو ثلاثة. 590 منافسة عامة (39.4% من العدد) جمعت سبعة متنافسين فأكثر وحملت 4,664.3 مليونا، أي 53.0% من قيمة المنافسات العامة و51.3% من قيمة الفئة. وفي المقابل 156 منافسة بمتنافس واحد (10.4%) حملت 527.6 مليونا (6.0%). وسيط المتنافسين 5 مقابل 4 في الفترة السابقة، ولا يحوي الملف توزيع المتنافسين في الفترة السابقة، فالنسب أعلاه مستوى لا اتجاه. في أكبر الترسيات: 25 متنافسا على الخدمات المدارة لصندوق التنمية الزراعية، و28 على الخدمات المدارة لهيئة السوق المالية، و13 على القدرات الحاسوبية عند سدايا؛ مقابل 2 و3 على ترقية الملف الصحي عند وزارة الصحة.
القيمة مقابل أقلّ عرض. في 1,330 منافسة عامة بعرضين فأكثر، ساوت قيمة الترسية أقلّ عرض في 44.1% منها، وفاقته بعشرة بالمئة فأكثر في 40.8%، ونحو 15% بينهما (حسابها: الباقي). وسيط الفارق بين أعلى عرض وأدناه 121.1%، أي أنّ العروض في المنافسة الواحدة تتباعد إلى أكثر من الضعف. السجل يقارن قيمة الترسية بأقلّ عرض كما سجّل ولا يبيّن من قدّمه؛ فالمساواة لا تعني أنّ صاحب أقلّ عرض هو الفائز، والترسية فوقه قد تكون تقييما فنيا أو استبعادا أو تفاوضا.
المدة من الطرح إلى الترسية. المنافسة العامة وسيطها 107 أيام و90% تحسم خلال 204 أيام. الشراء المباشر وسيطه 40 يوما و90% خلال 98. أي أنّ نصف المنافسات العامة يرسى في نحو ثلاثة أشهر ونصف، وعشرها يتجاوز 204 أيام، أي نحو ستة أشهر وثلثي الشهر.
الاستمرارية مع الجهة. في 250 جهة اشترت في الفترتين، ذهب 34.3% من القيمة و21.5% من الترسيات إلى مورّد سبق له الفوز عند الجهة نفسها. وعليه ذهب نحو ثلثي القيمة عند هذه الجهات إلى مورّد لم يفز عندها في الفترة السابقة. ولأنّ نسبة القيمة تفوق نسبة العدد، فالترسيات التي عادت للفائز السابق أكبر حجما في المتوسط. هذا وصف لما حدث، لا تفسير لسببه.
حجم الترسية. وسيط الترسية 1.375 مليون، والربع الأعلى فوق 4.5 ملايين، والعشر الأعلى فوق 11.46 مليونا. 208 ترسيات بعشرة ملايين فأكثر (11.2% من العدد) حملت 63.0% من القيمة.
ما لا يقوله السجل: لا يبيّن من قدّم أقلّ عرض، ولا أوزان التقييم الفني، ولا سبب الفارق. ولأنّ التكلفة التقديرية لا تنشر، لا نقيس الترسية مقابل التقدير.
ما يعنيه هذا لمن يتقدّم
- لا تتجنّب المنافسات ذات السبعة فأكثر. 53% من قيمة المنافسات العامة هناك. قارن هذا بسجلك: كم تبلغ نسبة فوزك حين يتجاوز المتنافسون ستة؟
- لا تبن التسعير على «الأقلّ يفوز». في المنافسات بعرضين فأكثر، 40.8% من الترسيات تفوق أقلّ عرض بعشرة بالمئة فأكثر. عد إلى خسائرك الأخيرة: هل كنت أقلّ عرض؟ فإن كنت، فالقرار لم يكن بالسعر وحده.
- تابع الجهات الصاعدة. مركز التأمين الصحي والسوق المالية والإحصاء تجاوزت +100%، والموارد البشرية +80%. انظر في قائمة متابعتك اليوم: هل هذه الأربع فيها؟
- اعتبر الحيازة ميزة لا حصنا. عند الجهات التي اشترت في الفترتين، 65.7% من القيمة ذهبت لغير الفائز السابق. عدّ عملاءك الذين تراهم «مضمونين» بلا عرض جديد معدّ لهم.
- إن كنت جديدا، فابدأ من الوسط لا من القمة. الداخلون الجدد وسيط ترسيتهم 0.48 مليون و21 ترسية فقط فوق 10 ملايين. اسأل نفسك: هل لديك سجل تنفيذ يصلح لترسية بين 1 و5 ملايين عند جهة متعدّدة الفائزين كبنك التنمية الاجتماعية أو المياه؟
- خطّط للمدة من الطرح إلى الترسية على 107 أيام، واحسب أنّها تتجاوز 204 أيام في عشر الحالات. وفي هذه السنة حمل أكتوبر 19.3% من القيمة مقابل 11.5% في أكتوبر 2024، فلا تبن عليه موسما. ما يحويه الملف هو مدة الطرح إلى الترسية، لا موعد الدفع ولا بدء التنفيذ.
المنهج والقيود
القياس من سجل ترسيات اعتماد، مستخرج 30 أكتوبر 2026، للفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. القيم بالريال شاملة الضريبة كما نشرت. الفئة هي مجال النشاط «تقنية المعلومات» على مستوى المنافسة، فالمنافسة المختلطة تحسب كلّها في النشاط المسجّل. أسماء المورّدين مرمّزة برتبة قيمتها في الفترة الحالية ولا تنشر في العيّنة، ولا تدمج عبر الكيانات التابعة. نسب التغيّر محسوبة على القيمة السابقة لكل جهة أو مورّد، والحصص على قيمة الفئة ما لم يذكر أساس آخر. نسب «أقلّ عرض» على 1,330 منافسة عامة بعرضين فأكثر، ونسب الاستمرارية على 250 جهة اشترت في الفترتين، ونسب المتنافسين على قيمة المنافسات العامة.
القيود الرئيسة: (1) اعتماد لا ينشر التكلفة التقديرية فلا تقاس الترسية مقابل التقدير؛ (2) الشهر الأخير لم يكتمل نشره، وسيط التأخّر 5 أيام و90% خلال 16 يوما؛ (3) «أقلّ عرض» يقارن كما سجّل دون تمييز العروض المستبعدة ودون معرفة من قدّمه؛ (4) تصنيف المنطقة يحمل تسميتين لمنطقة الرياض و29 ترسية بلا منطقة (190.6 مليون)؛ (5) المقارنة مع اعتماد كلّه على مستوى الإجمالي فقط؛ (6) لا يحوي الملف توزيع أحجام الترسيات ولا توزيع المتنافسين ولا ترتيب الجهات ولا تفاصيل المورّدين في الفترة السابقة، فالمقارنات على مستوى الإجمالي لكل جهة أو مورّد.